Действие исторического сериала разворачивается в конце эпохи династии Чосон, когда в государстве разгорается острая борьба за власть между враждующими политическими фракциями. Принц Ли Гым, законный наследник престола, не может самостоятельно удержать власть из-за постоянных интриг, предательства приближённых и угрозы свержения, поэтому он вынужден искать поддержки за пределами дворца.
Ын Ха-вон — обычная южнокорейская школьница, которая только что закончила обучение и мечтает посвятить жизнь работе с детьми, стать учительницей. Её повседневная жизнь далека от идиллии: после смерти матери отец женился повторно, и теперь девушка вынуждена делить дом с мачехой и сводной сестрой, с которыми у неё практически нет общих тем, а отношения регулярно бывают натянутыми.