Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Чосон, где официальная власть часто не может разобраться в сложных и необъяснимых преступлениях. Главный герой — талантливый детектив Ким Мин, который славится своим нестандартным мышлением и умением находить зацепки там, где другие видят только хаос.
Сеул живет в страхе: несколько месяцев по городу ходит маньяк, нападающий на случайных прохожих, а полиция никак не может выйти на его след и успокоить общественность. Когда при задержании единственного подозреваемого его застрелили, и выяснилось, что человек был совершенно не при чем, ситуация вышла из-под контроля.