События разворачиваются в разгар Имджинской войны 1592 года, когда корейское государство Чосон теряет одну крепость за другой, а флот под командованием опытного адмирала Ли Сунсина готовится к решающему столкновению с превосходящими силами японских захватчиков у острова Хансан. Исход этой битвы может полностью переломить ход всей войны, поэтому адмирал возлагает все надежды на секретное...
Фильм строится на простой, но очень живой истории двух людей из совершенно разных миров, чья случайная встреча переворачивает всю их жизнь. Молодой парень зарабатывает на жизнь уличными выступлениями: играет на гитаре, поет собственные песни для прохожих, у него нет громких амбиций, он живет одним днем и не строит далеко идущих планов.
Контекст 1597 года, когда Японская империя проводит вторжение на территорию Корейского полуострова, а флот Чосона после череды тяжелых поражений почти полностью уничтожен. При дворе разгораются политические интриги, и смещенный с поста командующего флотом адмирал Ли Сунсин возвращается к службе, когда японцы готовятся высадить крупный десант на западном побережье.
Действие картины разворачивается в 1636 году, во время второй маньчжурской интервенции в корейское государство Чосон. Захватчики сжигают деревни, убивают мирных жителей, уводят пленных на продажу в рабство, а страна погружается в хаос и разруху. Главный герой — Нам-и, местный лучник, известный в округе своей непревзойденной меткостью.