Сэ-ри с детства сталкивается с необычной особенностью — она видит призраков, которые окружают её в обычной жизни. Из-за этого она привыкла жить в постоянном напряжении, избегать лишних контактов и искать уединения, чтобы не сталкиваться с невидимыми для других существами. Однажды её размеренное существование нарушает новый призрак — молодой человек по имени Чи-чхан, который не только не пугает...
Расследование убийства недавно пропавшей школьницы, чьи останки были обнаружены на окраине Сеула, попало в руки двух лидеров конкурирующих групп убойного отдела — детективов Чон Хан-су и Хан Мин-тхэ. Им предстоит не только разобраться в уликах, но и противостоять друг другу, ведь каждый стремится доказать, что его версия развития событий верна, а подозреваемый, которого удалось задержать...
1970-е годы в Южной Корее — время стремительных перемен, когда страна, только что оправившаяся от послевоенной разрухи, делает огромный скачок в экономическом развитии, а на окраинах Сеула еще сохраняются целые сельские поселения, не подозревающие, что через несколько десятилетий здесь появится один из самых дорогих и престижных районов мира.
Действие фильма разворачивается в марте 1982 года в портовом городе Пусан, где коррупция и контрабанда стали обыденной частью городской жизни. Главный герой, сотрудник таможни Чхве Ик-хён, работает на грани закона уже долгое время, и когда руководство готовится уволить его как удобного козла отпущения, он вместе с напарником находит крупную партию нелегальных наркотиков.