Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Чосон, когда страна только оправляется от череды затяжных войн. Общественный порядок разрушен до основания: официальные законы перестали защищать обычных людей, а правящая верхушка нанимает discreetных исполнителей, чтобы расправляться с теми, кто попал в немилость или угрожает существующему строю.
Три года назад жизнь отца Тэ-хо разбилась вдребезги: в парке развлечений у него на глазах похитили шестилетнего сына. Полиция вела расследование несколько месяцев, но не нашла ни единой зацепки, не сумела идентифицировать ни одного подозреваемого, и дело со временем закрыли, оставив Тэ-хо наедине с безутешной болью и ощущением собственной беспомощности.
Действие фильма разворачивается в Корее 1930-х годов, когда страна находилась под японской оккупацией, а местные криминальные группировки контролировали большую часть общественной жизни и обеспечивали порядок в своих районах. Главный герой — Ли, влиятельный и жестокий бандит, который решает заказать книгу о своей жизни у талантливого молодого писателя, известного своими острыми...