Действие нового южнокорейского проекта разворачивается на стыке интересов сразу трех спецслужб и криминальных группировок, чьи схемы пересеклись на территории российского Дальнего Востока. Трафик наркотиков и торговля людьми, которые пролегают через Владивосток, давно привлекли внимание корейских разведчиков, но расследование осложняется тем, что в игру вступают не только местные преступные...
История главного героя, Ён-ху, начинается с детской травмы: его отец, работавший полицейским и глубоко верующий человек, погиб при исполнении служебных обязанностей. После этой смерти парень затаил на бога обиду, перестал доверять людям и не искал близких отношений, полностью сосредоточившись на карьере в смешанных боевых искусствах — MMA, где он смог реализовать свою агрессию и обрести...
Действие картины разворачивается в 1930-е годы, в период оккупации Кореи Японией, что создает напряженную историческую подоплеку всей истории. Главная героиня — бедная девушка Сук-хи, которая вынуждена делать все возможное, чтобы выжить в тяжелых условиях того времени. Однажды к ней обращается мошенник, известный под прозвищем Граф, который предлагает ей солидный заработок за участие в афере.