Действие картины разворачивается в Династии Шан, тысяча лет до нашей эры: коварный демон-лис с девятью хвостами, принявший обличие наложницы императора, захватил власть, но был повержен после многолетней войны отважным воином Цзян Цзыя. Поднявшись по небесной лестнице, чтобы убить демонессу и обрести бессмертие, он узнал, что лиса держит в заложниках невинную девушку, которая умрёт вместе с ней.
