Лэн Фэн был одним из самых уважаемых бойцов китайского спецназа, но из-за действий, которые руководство счело недостойными офицерского звания, он отбыл три года тюремного заключения. За это время у него украли самое дорогое — его невесту, убитую в Африке во время очередного конфликта. Из тела девушки достали необычную пулю, которая становится единственной зацепкой для поиска убийц.
Это экранизация одного из ключевых эпизодов классического китайского романа «Троецарствие», снятая совместно кинематографистами Гонконга, Китая и Южной Кореи. Действие разворачивается в эпоху раздробленности Китая III века нашей эры, когда после падения империи Хань три соперничающих государства — Шу, У и Вэй — ведут затяжную борьбу за контроль над всей территорией страны.