Действие сериала разворачивается в эпоху раздробленности древнего Китая, когда малые государства постоянно враждуют между собой, а у власти правят сильнейшие, не гнушающиеся никакими средствами для достижения цели. Главный герой — молодой господин Сюй Фэннянь, представитель знатного рода, который с самого начала оказывается в центре дворцовых интриг, предательств и открытых столкновений с врагами.
