Пытаясь выслужиться и вернуться на прежнюю должность, проигравший громкое дело сеульский прокурор Хан Джи-хун отправляется в китайский Шэньян, чтобы составить для корейского ЦРУ отчёт о работе действующей там группы агентов. Сразу же после прибытия принципиальный прокурор оказывается в эпицентре перестрелки и вскоре выясняет, что разведки разных стран пытаются заполучить северокорейского...
Чо Пиль-хо работает в полиции уже больше десяти лет, но за годы службы так и не усвоил базовые принципы честности и законности. Он регулярно берёт взятки у местных предпринимателей и даже вступил в сговор с профессиональным грабителем, который делится с ним частью добычи с ограблений. Вместо того чтобы ловить преступников, Пиль-хо сам становится частью преступного мира, и долгое время это...
Фильм сочетает в себе тонкую семейную драму и масштабные фантастические мотивы, разворачивая историю, которая затрагивает самые глубокие человеческие переживания — гнев, надежду, отчаяние и готовность идти до конца ради близкого человека. Главный герой Хэ-гван потерял дочь десять лет назад: официальная версия гласит, что девочка погибла во время пожара в станции метро, но отец отказывается...