Действие фильма разворачивается на фоне смутной эпохи Троецарствия в Древнем Китае, когда раздробленность страны и постоянные междоусобицы формируют образы людей, чья жизнь и верность становятся частью многовековых легенд. Сюжетная линия строится вокруг реально существовавшего военачальника Гуань Юя, одного из самых почитаемых героев китайской культуры, чья история до сих пор вдохновляет...
В двух небольших деревнях на окраине Гонконга происходит серия преступлений, которые потрясают местное сообщество и ставят в тупик правоохранительные органы. Жертвами становятся две женщины на поздних сроках беременности, зверское убийство сопровождается изъятием эмбрионов из их тел, что указывает на особую жестокость и продуманность действий преступника.
Действие фильма разворачивается в Шанхае начала XX века, когда город находится под контролем японских оккупационных сил. Самураи, уверенные в своем превосходстве и непобедимости каратэ, жестоко расправляются с мирными жителями и мастерами боевых искусств, в том числе публично убивают известного учителя кунг-фу Хо.
Древние каменные стены монастыря Шаолинь хранят сотни легенд о мастерах боевых искусств, и одна из них касается двух близких друзей, прошедших суровое обучение бок о бок. Тиньбяо и Юньбяо были лучшими учениками своего наставника, пока нарушение древнего запрета на применение оружия не привело к их изгнанию за пределы священной обители.