Действие фильма разворачивается в Корее 1592 года, когда японские войска вторгаются на территорию государства Чосон, и правящий король Сонджо вместе со всем двором вынужден бежать на территорию соседней Минской империи, чтобы спастись от захватчиков. Одному из влиятельных дворян поручают отвечать за безопасность монарха во время этого опасного перехода, а его раб, которого он с детства обучал...
Действие фильма разворачивается в конце 1980-х годов в Южной Корее, в период политической нестабильности и скрытых конфликтов, которые остаются за пределами общественного внимания. Главный герой — сотрудник дипломатической службы, который долгое время жил с тяжелым чувством вины: его коллега пропал при загадочных обстоятельствах, и все официальные расследования закончились выводом о его гибели.