Ребенок, появившийся на свет в маленькой бельгийской больнице ночью, сразу же оказался не похож на других младенцев: он не подчиняется законам физики, в частности гравитации. Родные — мать и бабушка — напуганы за его судьбу, поэтому решают скрыть от окружающих его уникальную особенность, чтобы не подвергать риску и не вызывать нежелательный интерес.
Днем Паола работает учительницей в начальной школе, терпеливо объясняет правила правописания и следит, чтобы ученики не шалили на переменах. Но как только на улице темнеет, она надевает яркий плащ, запрягает метлу и отправляется развозить подарки по домам — она та самая Бефана, древняя рождественская колдунья из итальянских легенд, которая одаривает послушных детей и оставляет лишь уголь для...