Дебютный полнометражный фильм испанского режиссера Бигаса Луны, который сразу принес ему широкую известность в родной стране и за её пределами. Действие разворачивается в небольшом испанском городке, где Хосе, наследник зажиточного семейства, владеющего производством ветчины, встречает Сильвию, дочь местной проститутки.
Действие ленты разворачивается в Испании в период кровопролитной гражданской войны 1936–1939 годов. Главные герои — супруги Паулино и Кармела, бродячие артисты, которые вместе с немым переводчиком Густавете путешествуют по стране, поддерживая республиканское движение и выступая перед его сторонниками.