Эл Перколо работает скаутом в одной из ведущих бейсбольных лиг США, и после череды неудачных просмотров, а также промаха с перспективным новичком, его отправляют в наказание на региональный турнир в Мексику. Для него это поездка в никуда, шанс исправить свою репутацию почти нет, и он уже почти смирился с тем, что карьера скаута подходит к концу.
Действие разворачивается в США 1930-х годов, эпохи экономического кризиса, гангстерских разборок и подспудного нарастания угрозы нацизма в Европе, которая уже дотягивается до американского континента. Молодой пилот Клифф Сэкорд, зарабатывающий на жизнь выступлениями на воздушных шоу и перевозкой грузов, случайно находит сверхсекретное изобретение, которое должно было изменить ход мировой...
Судья Стивен Хардин годами строил карьеру, веря в принципы законности и неотвратимости наказания, пока один случай не поставил под сомнение всю его систему ценностей. Из-за промашки полицейских, допустивших ошибку при задержании подозреваемого в убийстве 8-летнего мальчика, Хардин вынужден вынести оправдательный приговор, и убийца оказывается на свободе.