Мясник из Нью-Йорка Лео Лемке возвращается с недолгой поездки по Южной Каролине не с обычным уловом рыбы, а с молодой женой Мариной, о которой раньше никто из его знакомых даже не слышал. Девушка оказывается не просто обаятельной и привлекательной, но и наделенной даром ясновидения — она видит будущее, чувствует скрытые эмоции людей и угадывает их тайные желания.
Главный герой фильма — Арнольд, популярный исполнитель в нью-йоркском гей-клубе, который привык к легким связям и одиночеству, пока не встречает Эда, бисексуала, с которым решает попробовать построить серьезные отношения. Их союз кажется идеальным, но однажды Эд уходит от Арнольда к своей старой подружке, оставив того в глубокой депрессии и отчаянии.