Действие фильма разворачивается в мрачном постапокалиптическом мире, который пережил масштабную экологическую катастрофу. Вода стала самым ценным ресурсом на планете, а её добыча и распределение полностью контролируется могущественной корпорацией «Вода-Энергия-Власть», которая не гнушается ничем ради удержания власти и контроля над выжившими.
После того как обвинения в сексуальных домогательствах к пациенткам приводят к самоубийству врача, его жена Пэйтон переживает двойное потрясение: стресс от скандала вызывает преждевременные роды, а новорожденный ребенок умирает. Пэйтон уверена, что вина за произошедшее лежит на Клэр Бартоломью — женщине, которая первой подала жалобу на ее мужа и тем самым запустила цепь событий, разрушивших ее...
Снятый Брайаном Ино в 1989 году, фильм долго оставался культовым артефактом для фанатов подпольного кинематографа, распространяясь на пиратских кассетах и получая славу одного из самых дерзких американских трэш-хорроров конца XX века. Режиссер сознательно смешивает абсурдные комические сцены, язвительную сатиру на высшее общество и сцены откровенного телесного ужаса, создавая нешаблонное кино...
Совместная жизнь преуспевающего Зака, молодого врача из Лос-Анжелеса, и его жены Клер, телепродюсер, после 8 лет оказывается под угрозой, когда в их жизни появляется писатель Барт.
Сюжет ленты разворачивается сразу после двух временных пластов: в 1961 году маленькая Сьюзан получает от одноклассника Гарольда валентинку с признанием, но высмеивает его и отказывается от подарка, а 19 лет спустя взрослая женщина с семьёй приходит в обычную городскую больницу, чтобы забрать результаты недавно сделанного рентгена.