Лукас Рейес, бывший сотрудник спецслужб, после провала операции застрял в Бангкоке, не может найти нормальную работу и регулярно прикладывается к бутылке, пытаясь заглушить воспоминания о неудачном задании. Его размеренное, хоть и не слишком благополучное существование рушится в один миг, когда к нему обращается его бывшая руководительница Кэтрин Брант с предложением, от которого невозможно...
Действие фильма разворачивается в обычной средней школе в Великобритании, где главный герой Арчи живет по соседству с Амелией с самого детства. За годы дружбы он так сильно в нее влюбился, что уже не может представить свою жизнь без нее, но все время не хватало смелости перевести их отношения на новый уровень, чтобы не испортить то теплое и доверительное общение, которое у них уже есть.
В основе сюжета лежит история расы бессмертных существ, созданных космическими титанами для защиты жизни на планете. Много тысячелетий они жили среди людей, скрывая свои способности и вмешиваясь в ход истории только тогда, когда на них нападали чудовищные девианты — создания, стремящиеся уничтожить все живое.