Действие разворачивается в 1956 году, в послевоенной Корее, когда страна только начинает восстанавливаться после разрушительного конфликта, и возможности для самореализации доступны далеко не всем. Главная героиня — простая девушка из провинциального Мокпхо, которая живёт размеренной, предсказуемой жизнью, пока случайное посещение выступления столичного музыкального театра не переворачивает...
Команда наёмных убийц, специализирующаяся на том, чтобы их работы выглядели как обычные несчастные случаи, работает с состоятельными заказчиками, которые хотят избавиться от нежелательных людей без лишних вопросов и подозрений. Их работа строится на тщательном планировании каждого этапа, чтобы не осталось никаких улик, указывающих на преднамеренность преступления.
После скандала на прежнем месте работы полицейскую Ён-нам переводят в небольшой сельский населенный пункт, где она планирует заниматься рутинными делами и не связываться с лишними проблемами. Но уже в первые дни работы она замечает подростка с явными признаками побоев, который живет с отчимом, регулярно издевающимся над ней.
Действие фильма разворачивается в Маньчжурии в 1619 году, во время масштабной военной кампании между государством Чосон и империей Минь, в эпоху правления короля Кванхэ-гуна. После жестокого сражения, которое по своей жестокости не уступало кровавой бойне, три военных Чосона — генерал армии, командир подразделения и рядовой — принимают решение покинуть поле битвы до её завершения, чтобы...