Молодой человек по имени Бак вырос в сиротском приюте и с детства мечтал работать в спецслужбах, считая это самым благородным и ответственным делом. Он упорно готовился к экзаменам, оттачивал физическую форму и изучал правила оперативной работы, но его планы постоянно рушатся из-за череды нелепых случайностей, из-за которых окружающие не воспринимают его всерьёз как потенциального агента.
Действие фильма разворачивается в Шанхае начала XX века, когда город находится под контролем японских оккупационных сил. Самураи, уверенные в своем превосходстве и непобедимости каратэ, жестоко расправляются с мирными жителями и мастерами боевых искусств, в том числе публично убивают известного учителя кунг-фу Хо.