Действие разворачивается в атмосфере 1970-х Гарлема: 19-летняя Тиш и 22-летний скульптор Фонни только начинают свою совместную жизнь, они помолвлены, ждут первого ребенка, их отношения строятся на нежности и общих мечтах, которые кажутся абсолютно недостижимыми для чернокожих пар в США того времени.
В нацистской Германии 1944 года, когда идеология расового превосходства пронизывала каждый угол повседневной жизни, 15-летняя Лейна, дочь немки и афроамериканского солдата, живёт в постоянном страхе из-за цвета кожи, который делает её мишенью для жестоких нападений и дискриминации даже в обычных городских кварталах.