Замкнутая и нелюдимая Люси сбежала от тяжелых семейных проблем в Великобритании и переехала в Токио, где уже несколько лет работает переводчицей, стараясь не сближаться с новыми знакомыми и не вспоминать о прошлом. В 1989 году на улице она случайно встречает привлекательного фотографа Тэйдзи, работающего с экспатами, и он знакомит её с Лили — такой же англичанкой, живущей в Японии, но...
Действие фильма разворачивается в послевоенной Японии, где разруха и социальная нестабильность создали благодатную почву для роста влияния преступных кланов, а американские военнопленные оказываются на обочине местных порядков и неписанных правил, по которым живет общество. Главный герой, американский солдат Ник, случайно спасает от казни члена якудза Киёси, который должен был быть повешен за...