Действие разворачивается в 1994 году в небольшом афроамериканском поселении штата Нью-Йорк, где главный герой Чарльз, обремененный долгами и не способный найти стабильную работу, рискует потерять дом, в котором прожило восемь поколений его семьи. Чтобы спасти жилище, он соглашается на странное предложение незнакомого белого мужчины сдать ему подвал на два месяца за крупную сумму денег.
Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1960-х, когда город еще не утратил очарования старого кино, а в элитных домах Брэмфорда живет цвет нью-йоркской богемы. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио после тяжелого перелома лодыжки не может больше танцевать, сидит на обезболивающих и получает отказ за отказом на прослушиваниях, пока один унизительный разговор с режиссером не заканчивается...