Современные спецслужбы все чаще используют изощренные технологии для устранения неугодных лиц, не оставляя никаких улик, которые могли бы привести к ним. Одной из таких технологий является пересадка сознания агентов в тела других людей, после чего они убивают цели руками их близких и родственников, полностью скрывая свою причастность.
Действие разворачивается в послевоенном американском Юге, в маленьких городках, где религиозный фанатизм, бедность и скрытая жестокость становятся неотъемлемой частью повседневной жизни. Сюжет охватывает несколько десятилетий и переплетает истории людей, чьи судьбы неожиданно сталкиваются, порождая череду трагических событий.