Фэн Оуян решает жить в пустыне после того, как его отвергла любимая. Он нанимает искусных воинов для выполнения заказных убийств. Уязвленное самолюбие делает его безжалостным и циничным, но по мере того как Фэн встречает друзей, знакомится с клиентами и будущими врагами, он осознаёт своё одиночество.
Джеки Чан не только исполнил главную роль в этой картине, но и выступил её режиссёром, впервые взяв на себя полную авторскую ответственность за проект. Фильм стал переломным в его карьере: актёр окончательно сформировал узнаваемый стиль, сочетающий сложнейшие трюки без дублёров, динамичные поединки и лёгкий, не отягощающий сюжет юмор, который стал его визитной карточкой на десятилетия вперёд.