Действие фильма разворачивается в фэнтезийном королевстве, где границы между эпохами стерты: рядом с древними замками работают сложные технические механизмы, а законы прошлого соседствуют с технологиями будущего. Жестокий тиран, захвативший власть в регионе, стремится установить полный контроль над всеми землями, а население уже смирилось с постоянным угнетением и не смеет противостоять его...
После трагической гибели напарника во время операции против наркоторговцев полицейский Джек Кейн берется за расследование череды загадочных смертей, происходящих в городе. Все жертвы погибают от колоссальной дозы героина, хотя при жизни не имели никакого отношения к наркотикам — у них не было даже следов употребления запрещенных веществ в анализах.