События фильма разворачиваются в Иудее спустя годы после смерти Христа, когда последователи нового учения всё ещё сталкиваются с жестокими гонениями со стороны властей и религиозных лидеров. Одним из самых непримиримых противников христиан становится фарисей Саул из Тарса, прозванный Мясником за беспощадность к последователям нового вероучения.
