Опытный следопыт Льюис, специализирующийся на выслеживании беглых преступников в диких районах на границе Канады и США, сталкивается с неожиданной загадкой, когда на месте предполагаемого убийства трех сбежавших каторжников находит лишь следы свежей крови и индейскую стрелу, не похожую на изделия племен, живущих в этом регионе в наши дни.
Рассказ о семье Ладлоу, живущей на ранчо на Диком Западе на рубеже XIX и XX веков, где полковник Уильям Ладлоу воспитал трёх сыновей с совершенно разным характером: старший Альфред стремится к карьере и общественному статусу, младший Сэм — свободолюбивый и импульсивный, а средний Труэтт остаётся верен ранчо и отцовским традициям.