Сюжет ленты переносит зрителей в Москву 1924 года, где знаменитый хирург профессор Филипп Филиппович Преображенский проводит дерзкий эксперимент по пересадке гипофиза человека дворовому псу Шарику. В результате операции животное начинает стремительно развиваться, приобретает человеческий облик, речь и базовые социальные навыки — новость о сенсационном открытии мгновенно разлетается по столице,...
1953 год, после смерти Иосифа Сталина по всей стране проходит массовая амнистия, по которой на волю выходят тысячи уголовников, в том числе рецидивисты и лидеры преступных группировок, отбывавшие длительные сроки. В это же время в одном из отдалённых северных посёлков отбывают ссылку люди, осуждённые по политическим статьям, которые никогда не совершали реальных преступлений против граждан и...
Действие военной ленты разворачивается зимой 1942 года на оккупированной территории Белоруссии. Два партизана — Рыбак, бывший военный, и Сотников, бывший учитель, отправляются за продуктами для своего отряда, скрывающегося в лесу. Неожиданно они натыкаются на немецкий патруль, вынуждены укрыться в ближайшей деревне, но вскоре их местонахождение выдаёт местный коллаборационист.