Действие ленты разворачивается в тихих, забытых богом населенных пунктах постсоветского пространства, где за внешней спокойностью скрываются тяжелые, невысказанные конфликты и груз нерешенных проблем прошлого. Главный герой — дальнобойщик Георгий, который после того как узнает о неверности жены, решает уехать из дома в очередной долгий рейс, чтобы не оставаться наедине с обидой и разочарованием.
Сериал переносит зрителей в суровые 1920-е годы, когда только формируется советская разведывательная служба, а её сотрудники сталкиваются с постоянной угрозой со стороны контрреволюционных сил и международных шпионов. Главный герой — молодой сотрудник ВЧК Вячеслав Исаев, которому предстоит пройти путь от рядового оперативника до одного из самых известных спецслужбистов страны.
Российский фильм 1998 года, который искусно сочетает элементы детектива, драмы, комедии, приключений и семейного жанра, создавая неповторяющуюся атмосферу постсоветской эпохи конца 90-х. История строится вокруг обычного фермера, которого после разорения банкирами не осталось ничего, кроме старой машины и твердого намерения восстановить справедливость.