Сериал переносит зрителей в суровые 1920-е годы, когда только формируется советская разведывательная служба, а её сотрудники сталкиваются с постоянной угрозой со стороны контрреволюционных сил и международных шпионов. Главный герой — молодой сотрудник ВЧК Вячеслав Исаев, которому предстоит пройти путь от рядового оперативника до одного из самых известных спецслужбистов страны.
