Фильм сочетает детективную завязку, мистику и классические элементы ужасов, строится вокруг истории Джулии Лундис, студентки психологического факультета, которая готовится к защите магистерской диссертации, когда её мир рушится после звонка старого приятеля Билли. Он в панике сообщает, что вернулись существа, которые мучили их обоих в детстве, и прежде чем Джулия успевает его успокоить, он...
Трагедия разбила жизнь судмедэксперта Дэвида Крэйна: его жену зверски убили, а сам он, находившийся рядом с телом в состоянии алкогольного опьянения, стал главным подозреваемым. Суд снял с него обвинения, но лишил права общаться с детьми, оставив одного с тоской и неспособностью доказать свою невиновность.