Драма режиссера Джеймса Грэя, построенная на тонких эмоциональных противоречиях и внутренних конфликтах главного героя, не стремится к громким сюжетным поворотам и упрощенным моральным выводам. История разворачивается в Нью-Йорке, где после неудачной попытки самоубийства Леонард возвращается жить к родителям, пытаясь наладить жизнь после тяжелого периода.
Уолтер Дэвис — успешный адвокат, который полностью погружен в работу и не имеет времени на личную жизнь. Для важной деловой встречи с японскими партнерами его брат предлагает взять с собой очаровательную Надю, кузину своей жены, предупредив, что девушка категорически не переносит алкоголь и даже небольшой дозы напитка выводят ее из равновесия.