В альтернативном Лос-Анджелесе магические расы и люди делят город между собой, но живут по разным правилам: эльфы устроили себе закрытый район с пропускным режимом и почти не общаются с остальными, а орки селятся в криминальных гетто и считаются склонными к правонарушениям, поэтому между расами существует постоянное напряжение и взаимное недоверие.
Дебютный полнометражный фильм режиссера Дэвида Айера, известного впоследствии по работам «Уличный боец», «Прослушка» и «Бесславные ублюдки», снят в мрачной, реалистичной манере, без приукрашивания быта криминальных кварталов Лос-Анджелеса. В центре внимания — история ветерана боевых действий, который после возвращения домой пытается построить обычную жизнь, но сталкивается с тем, что прошлое...