Действие картины разворачивается в консервативном приграничном городке США, где семнадцатилетний Гаррард Эйрон живёт по строгим правилам баптистской общины, в которой служит его отец. Подросток долго скрывает от окружающих свои чувства, но когда его тайна раскрывается, родители сталкиваются с выбором: поддержать сына или от него отвернуться, чтобы не потерять репутацию в общине и место в социуме.
Действие фильма разворачивается в начале 1970-х годов в американском городе Бирмингем, который до сих пор не оправился от последствий массовых расовых конфликтов и сегрегации. Главный герой — талантливый молодой афроамериканский футболист Тони Натан, который получает приглашение в основную школьную команду «Вудлон», но сразу сталкивается с открытой враждебностью одноклассников, части...