Сериальный убийца, который действует уже почти двадцать лет, каждый раз выбирает новую личность своей жертвы и полностью погружается в ее жизнь: использует ее документы, банковские счета, даже платит за нее налоги, не оставляя следов, по которым можно было бы отследить его местонахождение. Детективы монреальской полиции, столкнувшиеся с чередой загадочных убийств, не могут не только понять...
Действие фильма разворачивается в 1630-е годы в Новой Франции, когда колония только начинает формироваться на территории современной Канады, а миссионеры-иезуиты пытаются обратить в христианство коренные народы, живущие в регионе. Молодой священник отец Лафорг отправляется в опасную поездку в пограничную зону к племени гуронов, для которых обращение в чужую веру означает отказ от всех традиций...