Профессор антропологии Джеймс Криппендорф возвращается из неудачной экспедиции в Новую Гвинею без долгожданных доказательств существования последнего неконтактного племени на Земле, но с полным отсутствием грантовых денег, выделенных на исследования. Признание в том, что он потратил все средства зря и не нашел ничего, означало бы окончательный конец его научной карьеры, поэтому ученый решает...
После трагической ошибки во время операции, в результате которой под его скальпелем умерла пациентка, талантливый хирург лишается медицинской лицензии и погружается в глубокую депрессию, сглаживая боль с помощью синтетического заменителя героина. Он проводит большую часть времени в отупляющем состоянии, пытаясь забыть о провале и разваленной карьере, когда однажды случайно становится...