Действие фильма разворачивается в Шанхае начала XX века, когда город находится под контролем японских оккупационных сил. Самураи, уверенные в своем превосходстве и непобедимости каратэ, жестоко расправляются с мирными жителями и мастерами боевых искусств, в том числе публично убивают известного учителя кунг-фу Хо.
Джеки Чан не только исполнил главную роль в этой картине, но и выступил её режиссёром, впервые взяв на себя полную авторскую ответственность за проект. Фильм стал переломным в его карьере: актёр окончательно сформировал узнаваемый стиль, сочетающий сложнейшие трюки без дублёров, динамичные поединки и лёгкий, не отягощающий сюжет юмор, который стал его визитной карточкой на десятилетия вперёд.