Действие картины разворачивается в датском мире рождественских легенд, где обычная жизнь переплетается с магией, а работа Деда Мороза — это не просто сказка для детей, а ответственная работа, от которой зависит праздник для миллионов. Двенадцатилетняя Люси, дочь главы рождественской команды, учится в специальной международной школе для будущих помощников Санта-Клауса, и мечтает когда-нибудь...
Вторая часть экранизации популярного романа Лизы Билл Йохансен продолжает историю Дины — девушки, которая унаследовала от родителей необычный дар: способность безошибочно распознавать правду, глядя человеку в глаза. В первой части истории её талант позволил раскрыть убийство целой королевской семьи, а теперь её мир снова оказывается под угрозой.