Ночной Нью-Йорк не даёт ни минуты покоя: по улицам мчатся машины «Скорой помощи», сирены режут воздух, а каждый вызов может стать последним для пациента. Фрэнк Пирс работает парамедиком в ночную смену уже несколько лет, он видел больше смерти, чем многие за всю жизнь, и кажется, что никакие эмоции уже не способны его задеть.
Мастер спецэффектов Ролли Тайлер считается одним из лучших специалистов в Голливуде: его иллюзии настолько реалистичны, что крупнейшие студии охотно заключают с ним контракты на создание зрелищных кадров для блокбастеров. Когда к нему обращается представитель Министерства юстиции с необычным предложением, Ролли соглашается без колебаний — ему нужно разыграть фейковое убийство важного...