Джоуи — обычный парень из Филадельфии, который уже отчаялся выбраться из нищеты: скудная зарплата на случайных подработках не хватает даже на аренду дешевой комнаты, долги по коммуналке растут, а перспективы найти стабильную работу полностью отсутствуют. Он проводит дни в бесконечных поисках хоть какой-то опоры, но все его попытки заканчиваются отказом.
Главный герой фильма — Арнольд, популярный исполнитель в нью-йоркском гей-клубе, который привык к легким связям и одиночеству, пока не встречает Эда, бисексуала, с которым решает попробовать построить серьезные отношения. Их союз кажется идеальным, но однажды Эд уходит от Арнольда к своей старой подружке, оставив того в глубокой депрессии и отчаянии.