Действие разворачивается в антиутопичном Лос-Анджелесе ноября 2019 года: город тонет в бесконечном дожде, неон вывесок смешивается с туманом, футуристические небоскребы соседствуют с полуразрушенными кварталами старого города, а на заднем плане постоянно играет меланхоличный синт-саундтрек Вангелиса, задающий мрачную, завораживающую тональность всему повествованию.
Действие картины разворачивается в марте 1944 года в Анкаре, когда Вторая мировая война идет полным ходом, а Турция, сохраняющая формальный нейтралитет, становится полем для тайных операций разведок всех воюющих сторон. В центре событий оказывается обычный камердинер британского посольства, который получает доступ к закрытым дипломатическим документам и решает использовать это в личных целях.