Действие разворачивается в мифологическом пространстве китайской культуры, где переплетаются судьбы богов и смертных. Богиня Цветов, пережившая на собственном опыте всю боль разбитой любви и тяжелые сожаления, решает защитить свою дочь от подобных страданий: она даёт девушке специальную пилюлю, которая полностью лишает её способности испытывать чувство влюблённости.
Действие картины разворачивается в XIX веке в глухой провинции феодального Китая, где власть полностью принадлежит вооруженным кланам, а местные жители живут в постоянном страхе перед набегами и произволом. Торговля любым видом оружия здесь строжайше запрещена, а любой, кто решится нарушить это правило, становится мишенью для всех кланов сразу.