Главный герой фильма — Арнольд, популярный исполнитель в нью-йоркском гей-клубе, который привык к легким связям и одиночеству, пока не встречает Эда, бисексуала, с которым решает попробовать построить серьезные отношения. Их союз кажется идеальным, но однажды Эд уходит от Арнольда к своей старой подружке, оставив того в глубокой депрессии и отчаянии.
