Режиссёр Питер Гринуэй построил эту ленту вокруг реального эпизода из биографии Сергея Эйзенштейна: в октябре 1931 года знаменитый советский кинорежиссёр прибыл в Мексику для работы над амбициозным проектом «Да здравствует Мексика!», который финансировали американские сторонники левых идей, симпатизирующие коммунистам.
Париж, весна 1968 года: улицы наполнены демонстрациями студентов, на площадях строят баррикады, в воздухе витает ожидание глобальных перемен, которые перевернут привычный уклад города. В этот момент бурных внешних событий трое молодых людей живут в собственном замкнутом мире, который они построили для себя в большой квартире в центре столицы.