Действие фильма разворачивается в недалеком будущем — Берлине 2052 года, где смешались высокие технологии, криминальные разборки и обычные человеческие проблемы. Главный герой, Лео Байлер, работает барменом и не может говорить с детства, поэтому его мир построен на жестах, наблюдениях и тихой внутренней жизни.
Действие разворачивается в Великобритании в разгар Второй мировой войны. После того как немецкий самолёт с важным разведчиком на борту разбивается на побережье Шотландии, выживший офицер абвера Фери фон Майер оказывается отрезан от всех баз, у него только поддельные документы и задача передать в Лондон данные о готовящихся бомбардировках.