Действие фильма разворачивается в Англии XI века, когда медицина почти не развита, а большинство болезней считаются наказанием свыше. Десятилетний Роб Коул становится свидетелем мучительной смерти матери от неопознанной болезни, и это событие ломает его детство: он решает посвятить жизнь поиску способов спасать людей, даже если для этого придется преодолеть полмира.
Юлиана только что пережила тяжелую утрату — гибель близкой подруги Эмили, и сейчас пытается наслаждаться каждым мгновением с любимым Аугустом. Пара отправляется в Финляндию, в дом отца девушки, и Юлиана с нетерпением ждет летних каникул, которые всегда были ее любимым временем года. Но даже в предвкушении коротких счастливых дней она не может избавиться от тяжелых мыслей о недавней потере.
В 1958 году 15-летний Майкл Берг, сын профессора права, случайно знакомится с Ханной Шмитц, женщиной на 20 лет старше, которая работает кондуктором в трамвае. Между подростком и загадочной незнакомкой вспыхивает страстная связь, которая длится целое лето: они проводят вместе всё свободное время, Ханна заставляет Майкла читать ей вслух классические произведения, а потом между ними возникает...