Стенио, сотрудник ночной смены морга большого бразильского города, с детства отличался необычным даром: мертвецы доверяют ему свои секреты и говорят с ним напрямую. Мужчина не боится общения с усопшими и даже использует свою способность в личных целях, получая от трупов информацию, которая может пригодиться в повседневной жизни.
Продолжение культового бразильского проекта о жизни в фавелах Рио-де-Жанейро, снятое Кауа Рибейро и Пауло Моррейро, переносит зрителей в мир двух молодых людей, выросших на улицах одного из самых опасных районов города. Лучшие друзья Ацеролла «Туз» и Ларанинья «Уоллес» готовятся к празднованию 18-летия второго, но у каждого из них накопились собственные нерешенные проблемы: Уоллес безнадежно...