Фернан Магеллан, португальский мореплаватель, известный впоследствии как первый человек, организовавший кругосветное путешествие, столкнулся с непримиримым конфликтом на родине. Разногласия с португальским королем, связанные с жестокими методами управления азиатскими колониями и нежеланием властителя финансировать новые экспедиции, заставили его искать поддержку за пределами Португалии.
Действие фильма разворачивается во Французской Полинезии, где Де Роллер уже много лет работает верховным комиссаром Республики: он прекрасно ориентируется в тонкостях местной политики, поддерживает контакты со всеми ключевыми фигурами региона и регулярно проводит вечера в популярном ночном клубе, где собирается местная элита, политики, предприниматели и представители коренного населения.