Действие фильма разворачивается в небольшом французском городке Сен-Мартан, расположенном у подножия Пиренеев на границе со Швейцарией, где после событий первой части жизни жителей постепенно наладилась, но в ней не хватает Анжелины — молодой женщины, с которой у мальчика Себастьяна и пиренейской горной собаки Белль установились очень близкие доверительные отношения.
